Avícola Sofía emite bonos por Bs 82 MM

Avícola Sofía Ltda. presentó en la Bolsa Boliviana de Valores su primera emisión denominada “Bonos Sofia I – Emisión 1” por Bs 82.000.000, la cual forma parte de un programa de emisiones que alcanza los Bs 140 millones. Esta primera emisión está compuesta por tres series, explica un reporte oficial de la firma. La serie A por un monto total de Bs14.000.000, con una tasa de interés anual del 6.25% a un plazo de 3 años, la serie B que corresponde a Bs 28.000.000 con una tasa de interés de 7.25% anual a un plazo de 5 años y la serie C equivalente Bs 40.000.000 con una tasa de interés de 8.25% anual a un plazo de 7 años.

GERENTE

El gerente de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Javier Aneiva, aseguró que “Avícola Sofia Ltda. ha logrado el financiamiento que deseaba en condiciones que se adecúan a las necesidades de la empresa en una jornada de colocación exitosa por cuanto todos los valores tuvieron inversionistas”. Durante la colocación de estos valores, la tasa de interés de emisión de cada serie alcanzó un nivel menor, debido a la puja originada en la negociación de los distintos agentes que demandaron estos valores en el ruedo de la Bolsa.

TASAS

Las tasas promedio ponderadas de colocación fueron las siguientes: para la serie A 5,99%, para la serie B 6.96% y para la serie C 7.99%, estas tasas han sido determinadas bajo condiciones transparentes, logrando de esta manera que Avícola Sofía Ltda. obtenga un financiamiento por un monto de Bs 82,9 millones.

CALIFICADORA

La emisión cuenta con una calificación de riesgo de A2 otorgada por Pacific Credit Rating S.A. Esta calificación (A2), corresponde a aquellos valores que cuentan con una buena capacidad de pago capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. El numeral 2 indica que el valor se encuentra en el nivel medio de la calificación asignada.

INVERSIONES

Avícola Sofía Ltda. utilizará los recursos obtenidos para el recambio sus pasivos y para capital de inversiones, específicamente para la construcción de una nueva fábrica de Alimentos, que obedece a un proyecto de expansión de la empresa.

La emisión está respaldada por una garantía quirografaria (a sola firma) de la sociedad, que implica que garantizará esta primera emisión dentro del programa de emisiones con todos sus bienes presentes y futuros en forma indiferenciada y sólo hasta alcanzar el monto total de las obligaciones emergentes de esta emisión, en los términos y alcances establecidos por el Código Civil. La estructuración y colocación de la emisión fue realizada por BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa.

PERFIL EMPRESARIAL

La empresa inicia sus actividades en avicultura el año 1976, constituyéndose posteriormente en una fábrica de alimentos, matadero de aves, planta de procesado ulterior, embutidos, congelados y planta de subproductos. Además de la crianza de pollos y cerdos de engorde. Su centro productivo, ubicado actualmente en el Parque Industrial de Santa Cruz, cuenta con equipos con tecnología de punta que determina que toda la producción mantenga las normas internacionales de calidad.

DATOS

- El programa de emisiones de la firma alcanza a Bs 140 millones.

- Esta primera emisión está compuesta por tres series.

- La serie A por un monto total de Bs 14.000.000, con una tasa de interés anual del 6.25% a un plazo de 3 años.

- La serie B que corresponde a Bs 28.000.000 con una tasa de interés de 7.25% anual a un plazo de 5 años.

- Serie C equivalente Bs 40.000.000 con una tasa de interés de 8.25% anual a un plazo de 7 años. La firma inició actividades en 1976.

- Financiamiento será invertido en una nueva fábrica de Alimentos.