“Panorama de la industria del gas natural en Bolivia”

Es el título del documento de 88 páginas publicado por el Ministerio de Minas y Energía del Brasil el 22/06/17, que analiza el desempeño de industria del gas natural (GN) en Bolivia. Contiene importantes conceptos y datos que merecen ser tomados muy en cuenta. Seleccionamos algunos de ellos.

Objetivo.- Analizar la actual situación del sector del GN en Bolivia, dentro de aspectos técnicos y geopolíticos de la industria del petróleo y GN, así como otros sectores y proyectos que puedan afectar la oferta y la demanda en este país. Existen preguntas que deben ser aclaradas, entre ellas: i) si las reservas de GN bolivianas serán suficientes para atender los contratos de exportación al Brasil en los próximos años, simultáneamente a otras obligaciones de Bolivia (priorizando su atención a su mercado interno y cumpliendo los contratos de exportación firmados con Argentina); ii) si el plan de inversiones propuesto por el gobierno boliviano será suficiente para la incorporación de nuevas reservas y el mantenimiento de la producción del GN en el largo plazo, permitiendo la renovación de los contratos.

Introducción.- Bolivia inició la provisión de GN al Brasil en 1999. En 2014 por medio de dos gasoductos Brasil importó el máximo promedio diario de 32,82 millones de metros cúbicos (Mm3). El contrato vence en 2019; el escenario para la renovación del mismo impone desafíos a Bolivia, debido a la necesidad de atraer inversiones en exploración y producción e incorporar nuevas reservas de gas, que respalden al nuevo contrato. Otros desafíos para Bolivia son las perspectivas que se mantengan los bajos precios en el mercado internacional de GN y/o el aumento de la concurrencia de provisión del commodity al Brasil, vía otras alternativas, como el gas natural licuado (GNL) importado o el GN proveniente del Pre-Sal.

Gasoductos.- El gasoducto Bolivia-Brasil, de 3.150 Km de extensión (557 Km en Bolivia y 2.593 Km en Brasil) costó 2.200 M$us. Tiene una capacidad de transporte de 32,85 Mm3/día. Tiene 32 pulgadas de diámetro en el primer tramo. El gasoducto lateral Chiquitos-Cuiabá de 18 pulgadas de diámetro, tiene capacidad de transporte de 2,2 Mm3/día.

Matriz energética boliviana.- Con base en datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía (2015), el documento da las siguientes cifras para 2014 en porcentajes. Oferta de energía primaria: GN 80,7, Petróleo y Gasolina 13,9, Biomasa 4,5%, Hidroenergía 0,8 y Solar y Eólica 0,1. Uso final de energía por fuente: Diésel 24,6, GN 23,1, Gasolina 17,6, Biomasa 14,4, Electricidad 10,2, GLP 7,1 y Otros 3,0. Uso de energía por sector: Transporte 42,8, Industria 25,9, Residencial 17,2, Agropecuaria, Pesca y Minería 11,0 y Comercial 3,1. Uso de GN por sector: Industria 52,3, Transporte 38,7, Residencial 6,2 y Comercial 2,8.

Importaciones brasileñas de GN.- La participación de Bolivia fue subiendo gradualmente desde el 2000 hasta el 2007, en que representó casi el 100% para bajar al 60% en 2015, debido a la decisión de Brasil de minimizar los riesgos de abastecimiento, diversificando las fuentes de abastecimiento de GNL.

Inversiones y renta hidrocarburíferas.- Entre 2006 y 2014 las inversiones alcanzaron una media anual de 1.020 M$us y como resultado, la renta hidrocarburífera subió de 673 M$us en 2006 a 5.490M$us en 2014.

Reservas y producción de GN.- La mitad del territorio boliviano tiene potencial para contener hidrocarburos. El gobierno boliviano promueve la entrada de inversión extranjera, pues tiene la necesidad de aumentar las reservas, para cumplir los contratos de exportación y el consumo interno en el futuro. En 2014 cuatro empresas produjeron el 95% del GN (Petrobras 46%, Repsol 30%, YPFB Andina 10% y YPFB Chaco 9%). El fuerte crecimiento de las reservas de GN después de 2008 se debió a las inversiones, como consecuencia de la privatización y liberalización del sector petrolífero. En 2015 el volumen estimado de reservas probadas fue de 281.000 Mm3 (9,9 TCF).

Las inversiones en exploración entre 2006 y 2014 alcanzaron a 1.270 M$us, habiendo sido perforados un total de 47 pozos. La inversión ascendente en el período para mantener y aumentar la producción totalizó 4.470 M$us, permitiendo elevar la producción diaria de 40,24 a 61,52 Mm3 en 2006 y 2014. La capacidad de procesamiento de las plantas en 2014 alcanzó a 91,8 Mm3/día, existiendo una capacidad ociosa debido a la declinación natural de los reservorios por la intensa explotación (menciona 10 campos). Las inversiones en exploración de YPFB aumentaron en cerca de cuatro veces entre 2012 y 2016 y deben continuar aumentando los próximos años (FMI, 2016).

La relación Reserva/Producción (R/P) en años para el período 1998 a 2014, muestra una declinación constante desde el año 2000 y da 13 años para el 2014. Otro punto que agrava esta situación es que no se descubrió nuevos campos para reponer la producción.

Consideraciones finales.- La relación R/P de cerca de 13 años puede ser insuficiente para atender simultáneamente su demanda interna y los compromisos de exportación a Brasil y Argentina. Para ello será preciso que Bolivia incorpore nuevas reservadas probadas descubiertas en tiempo hábil (hasta 2019-2020).

Acotaciones personales.- El mejor año de YPFB fue 2014. Su situación empeoró en 2015, 2016 y lo que va de 2017, debido a la caída de los volúmenes y precios de exportación del GN. En la historia del país, el GN (con sus derivados) es el único recurso natural de gran importancia en las exportaciones, y en su intenso y múltiple uso interno como fuente energética.